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新聞01

股價被傳言砸傷後 長飛光纖光纜（06869）的增長確定性還在嗎？ 上月因爲一則“雙10”改“雙30”傳聞而被“砸傷”的長飛光纖光纜（06869），近期股價終于出現了企穩並回暖的迹象。 12月14日，長飛光纖光纜平開高走，盤中漲幅一度超過7%，收盤報15.28港元，漲幅7.45%。而在11月，該標的日K線一度出現了九連陰，單月累計跌幅達到了14.22%。 而在此之前，長飛光纖光纜的走勢不可謂不強勢。截至12月15日收盤，長飛年內累計漲幅達到17.36%，大幅跑贏港股叁大指數。 智通財經APP認爲，長飛光纖光纜股價于11月受重挫，主要原因或在于彼時市場傳聞海風限制調整爲“雙30”，引發市場擔憂情緒升溫。據了解，海風建設原遵循“雙10”要求，即離岸十公裏、十米水深內不允許建風電，而所謂的“雙30”則要求新增海風項目須滿足離岸距離30公裏以上，水深30米以下。 值得一提的是，上述新政尚處于早期征求意見階段，變數較大。且即便出台，具體實施的時間節點預計也會在2023H2，因此中短期影響較小。 或許也是因爲這一點，在恐慌情緒影響退坡後，進入12月相關標的有所企穩。其中，頭部企業如長飛光纖光纜股價頻頻異動，可見資金做多意願有所上升。 展望後市，光纖光纜作爲具有較強周期屬性的行業，當前行業景氣度究竟如何？身處其間，長飛光纖光纜會將會受到怎樣的影響？接下來，初步企穩後股價後續又會如何表現？ 盈利改善速度加快，海外業務快速放量 作爲全球領先的光纖光纜龍頭廠商，長飛光纖光纜在業務産能、市場份額等維度長期領跑。據了解，長飛光纖光纜的主要産品爲光纜、光纖和預制棒，以及其他多元化業務，公司是業內少數擁有棒纖纜一體化生産制造能力的專業廠家。 回溯長飛光纖光纜的業績表現，2012-2018年，受益于“寬帶中國”政策與4G快速建設，公司營收48.55億元（人民幣，單位下同）提升至113.6億元，對應複合年增長率約爲15.2%；歸母淨利潤則從3.65億元提高至14.89億元，CAGR約爲26.4%。 2019、2020年，受5G建設尚未規模啓動而4G建設已基本完成，行業需求疲軟，公司業績出現下滑。其中2020年，長飛光纖光纜的歸母淨利潤約爲5.44億元，同比降幅超過叁成。 2021年以來，得益于國內外移動及固定網絡建設穩步推進，行業景氣度回升，長飛光纖光纜的業績重新邁入上升通道。今年前叁季度，長飛光纖光纜實現收入102.42億元，同比增長50.9%；歸母淨利潤8.75億元，同比增加55.2%。其中，Q3當季公司的收入爲38.51億元，同比增加58.03%；歸母淨利潤35億元，同比勁增311.81%，呈現了加速增長的迹象。 拆分收入結構來看，長飛光纖光纜的收入主要來源于光纖、光纜及光纖預制棒。2022H1，公司來源于光纖及光纖預制棒、光纜，以及其他産品的收入分別爲18.81億元、29.18億元、15.45億元，同比分別增加了39.6%、56.2%、40.8%，對應收入比重分別爲29.4%、45.7%、24.2%。 分地域來看，上半年長飛光纖光纜的收入有約42.06億元來源于國內客戶，同比增加43.8%，收入占比65.8%；同期，公司來源于海外的收入爲21.86億元，同比增長53.1%，占比34.2%。 可見，長飛光纖光纜的海外業務增速明顯快于國內。據悉，這或許主要是因爲海外光纖接入滲透率較低。根據信通院發布的《中國寬帶發展白皮書》顯示，當前歐洲國家以及中東、非洲、拉丁美洲組成的新興市場光纖網絡還相對薄弱。在德國，95%的固定寬帶用戶仍采用電纜接入；歐盟39國農村家庭光纖網絡覆蓋率僅爲22%；馬來西亞光纖接入比例更是僅有21.4%。 而在規模穩步擴容的同時，長飛光纖光纜的盈利情況也加速改善。2022H1，公司的毛利率達到22.5%，較去年同期提升了2.1個百分點。 行業景氣度回升，外部擾動猶存 以行業視角來看，我國光纖光纜行業目前已開啓了新一輪景氣周期，根據工信部2022年10月發布的數據，前叁季度移動互聯網累計流量達到1904億GB，同比增長18.4%。 截至9月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達到10.55億個，比上年末淨增3698萬個。同期，我國移動通信基站總數達到1072萬個，比上年末淨增75.4萬個。其中，5G基站總數達222萬個，比上年末淨增79.5萬個，占移動基站總數的20.7%，占比提升6.4個百分點。 海外方面，在國家寬帶戰略推動下，北美、歐洲、印度等地區的主流運營商紛紛加快固網寬帶規模建設。根據QYResearch，德國計劃2021年底實現99%的家庭能夠接入高速互聯網，包括農村地區。英國、法國、意大利等歐洲主要國家同樣出台國家政策，加快FTTH建設步伐，成爲海外光纖光纜需求增長的主要驅動力。據CRU預測，2022年全球光纜需求預計將達5.82億芯公裏；其中海外地區預計將達3.21億芯公司。 行業需求側增長喜人，供給方面全球光纖光纜市場則呈現出高度集中化。根據中國通信學會光通信委員會的數據，全球TOP10企業的市場份額從2018年的94%波動下跌至2020年的86%，仍屬于高度集中模式。另據中國通信學會光通信委員會公布的《2020年全球光通信最具競爭力企業 10強》，我國有4家企業進入了榜單，分別是長飛光纖、亨通光電、富通集團和烽火通信，市場份額分別達到了9%、8%、7%、6%。 供需關系指向行業景氣度升高，但正如文首所述，政策的風險仍然值得投資者警惕。以長飛光纖光纜爲例，公司的主要客戶是中國叁大電信運營商，運營商的投資需求構成了公司發展的主要驅動力。另據公開資料，叁大運營商占據國內光纖光纜需求的80%左右。 結合上述，對于二級市場投資者來說，基本面向好、業績升勢加快的長飛光纖光纜無疑具備一定的投資價值。但考慮到行業政策存在變動預期，且國內相關公司的業務同叁大運營商的投資需求高度關聯，這也意味着一旦政策有所變動，或者相關建設的規模及進展産生變數，將對類似長飛光纖光纜的業績形成負面影響，公司的確定性亦將受損。

新聞02

白易弘｜萬三反覆震盪 留意板卡族群 工商時報 數位編輯 2022.10.20 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 周三（19日）下跌 147.92點，收在12,976.76點，成交金額1,840億元。外資賣超121.42億元；投信買超18.15億元；自營商買超6.3億元，三大法人合計賣超 96.83 億元。 周三（19日）傳產股表現強於電子與金融族群，鋼鐵、紡織與航運族群同步上漲1％以上，而電子、金融股則表現頹勢。電金今天都在5日線附近弱勢游走，非金電（傳產）指數則強力守穩5日線之上。整體盤勢仍處於萬三附近震盪盤整格局。 技術面部分，開平盤後震盪走低收黑棒，KD指標在低檔已屬超賣區，後續需有紅棒上勾站上十日線，才能觸發KD黃金交叉。 選股方向，關注板卡與PCB族群股，留意2檔潛力股， 1.金像電（2368），9月合併營收為29.77億元，年增29.13%，為單月歷史次高，累計第3季合併營收為86.05億元，季增1.76%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為243.34億元，年成長26.53%，亦是歷年同期新高。終端客戶需求強勁，第4季可望與第3季持平或略低。九月優於預期帶動股價強於大盤。 2.技嘉（2376），受惠雲端伺服器市場成長展望明確，且技嘉與英特爾、AMD、輝達等主要晶片巨擘維持良好關係，加上液冷散熱解方的滲透率可望顯著提升，預估技嘉伺服器業務還有20～30％的成長動能。 技嘉近兩年搶攻區域性二線雲端服務供應商市場，成果豐碩，業績逐年跳升，去年網通事業群營收突破200億大關，年增逾60％，3年來業績暴增近倍。 今（20）日觀盤重點： 1.能否站穩萬三。 2.台積電能否站回400元整數關卡。 （文／資深分析師白易弘） ※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram 🎯微股力達人-工商時報加關注 📱精選新聞不漏接! 台股專家看盤白易弘

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 09:23:34 記者 郭妍希 報導重量級加密貨幣交易所FTX 11月11日宣告破產，許多民眾投入的資產突遭凍結、要取回資金恐怕遙遙無期。不過，最新消息顯示，FTX日本分部(FTX Japan)計畫開放讓當地顧客贖回存款，為投資者帶來一線希望。 CoinDesk、Business Insider等外電2日報導，FTX Japan返還顧客存款的計畫已獲母公司核可，若一切都能如期進行，則FTX的日本用戶或許會成為第一批取回資金的顧客。 FTX Japan應日本金融主管機關的要求暫停服務後，已於11月8日暫停讓客戶提款。根據FTX Japan張貼在官網的通知，FTX的美國破產律師已確認，從資產持有方式以及日本法律規定的財產權益來看，日本客戶資金不應被視為FTX Japan的財產。 過去兩週以來，FTX Japan一直在設法重啟贖回機制，如今計畫已獲FTX Trading管理團隊核可。 通知顯示，「計畫已然展開，我們的工程團隊正在設法讓FTX Japan用戶贖回資金。」FTX Japan計畫每週一公布客戶存在隔離驗證錢包以及信託帳戶的資產。 消息人士透露，日本客戶的資金預料會被轉帳至FTX Japan今(2022)年稍早收購的「Liquid」平台，供用戶執行贖回動作。 FTX法律顧問11月14日呈交的公告顯示，公司依據美國破產法第11章聲請破產後，有關債權人可能有100多萬人。這比FTX 11月11日宣告破產時公布的超過10萬債權人高十倍之多。 Coinbase警告若破產、用戶加密貨幣恐沒收 線上虛幣交易所Coinbase Global, Inc曾警告，倘若破產、用戶可能無法存取其加密貨幣資產。不過，Coinbase執行長Brian Armstrong當時隨即強調，公司沒有破產疑慮、用戶的資金很安全。 MarketWatch、Business Insider 5月11日報導，Coinbase在新公布的第一季財報中揭露，萬一破產，用戶恐無法存取自己的加密貨幣資產。這是該公司首次提到此項風險因子。「由於存放在託管機構的加密貨幣資產，會被視為破產實體的所有物，因此一旦破產，我們代表客戶存在託管機構的加密貨幣可能會遭破產程序管制，受影響的客戶則會被視為公司的一般無抵押債權人(general unsecured creditors)。」 也就是說，用戶存入的加密貨幣將成為Coinbase所有物、喪失存取資格。 (圖片來源：FTX官方推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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